Sla een bestand op bij de juiste klant, order, begroting of projectregel.
Dagelijks werk
Bestanden
Bestanden, documenten en projectgegevens op één herkenbare plek.
Bewaar documenten, foto’s en bijlagen bij de juiste klant of het juiste project.
Gekozen moduleDagelijks werk
Dextensive
Bestanden
Bewaar documenten, foto’s en bijlagen bij de juiste klant of het juiste project.
Open de actuele versie tijdens verkoop, planning, uitvoering of administratie.
Maak geselecteerde documenten beschikbaar voor de juiste interne of externe rol.
Wat deze module doet
Bestanden, documenten en projectgegevens op één herkenbare plek.
De Bestanden-module brengt offertes, facturen, tekeningen, foto’s, werkbonnen en overige bijlagen samen met de klant, order of het project waarop ze betrekking hebben. U kunt gericht filteren op jaar en bestandstype, documenten openen vanuit de context en geselecteerde informatie delen met collega’s of via een gekoppeld portaal.
Dextensive houdt deze functie niet los van de rest. Klantgegevens, projectinformatie, communicatie en bestanden blijven beschikbaar voor de collega’s, werknemers en partners die in de volgende processtap verder werken.
Zoek documenten op klant, project, jaar en bestandstype.
Houd offertes, tekeningen, foto’s en facturen bij de juiste opdracht.
Laat werknemers en onderaannemers geselecteerde bestanden bekijken of aanleveren via het portaal.
Zo werkt het
Van invoer naar resultaat, zonder losse tussenstappen.
De precieze inrichting volgt uw rollen, processen en gewenste toegang. Dit is de gebruikelijke hoofdlijn.
Koppelen
Sla een bestand op bij de juiste klant, order, begroting of projectregel.
Gebruiken
Open de actuele versie tijdens verkoop, planning, uitvoering of administratie.
Delen
Maak geselecteerde documenten beschikbaar voor de juiste interne of externe rol.
Van overzicht naar detailkaart
Bekijk niet alleen de lijst, maar ook wat er na een klik opent.
Zoek op jaar, soort, klant of project. Een document blijft gekoppeld aan de regel en context waaruit het is ontstaan.
OverzichtBestanden en gegevens op één plek
- 01Bestandstype
Herken offerte, factuur, tekening, foto of werkbon direct.
- 02Klant & project
Vind het bestand vanuit dezelfde relatie- en projectgegevens.
- 03Versie
Werk met de actuele uitgave en behoud de documenthistorie.
- 04Toegang
Bepaal wie intern of via een portaal mag kijken en aanleveren.
DetailkaartOpent vanuit de geselecteerde regel
Open het document naast de gegevens
Bij het openen verschijnen voorbeeld, kenmerken, koppelingen en beschikbare vervolgacties in één werkvlak.
- Document
- Offerte Havenzicht.pdf
- Versie
- 3 · definitief
- Gekoppeld aan
- Project P-26014
- Zichtbaar voor
- Projectteam en klant
Bekijk documentDeel via portaalOpen project
Actuele voorbeeldweergaven
De beelden sluiten aan op Bestanden en de gekoppelde processtappen.
De afbeeldingen worden automatisch klaargezet zodra u dit onderdeel nadert. Via een rechtstreekse link naar de voorbeelden worden ze meteen geladen en weergegeven.
Passend ingericht
Wilt u Bestanden in uw proces gebruiken?
Vertel ons over uw werkwijze, gebruikers en gewenste start. Accountbeheer helpt de juiste modulecombinatie voorbereiden.