Start vanuit een websiteaanvraag, relatie of bestaande klantvraag.
Dagelijks werk
Offertes
Van websitevraag naar een professionele, opvolgbare offerte.
Maak, verstuur en volg offertes vanuit één actuele klantenstroom.
Gekozen moduleDagelijks werk
Dextensive
Offertes
Maak, verstuur en volg offertes vanuit één actuele klantenstroom.
Gebruik calculatie, begrotingsregels en actuele klantgegevens.
Bewaak verzending, reactie, akkoord en de volgende processtap.
Wat deze module doet
Van websitevraag naar een professionele, opvolgbare offerte.
Offertes worden opgebouwd vanuit actuele relatiegegevens, calculaties, begrotingen, documenten en herbruikbare regels. Een aanvraag vanaf uw website kan direct in dezelfde verkooplijn worden opgepakt, waarna statussen, versies, bijlagen en communicatie zichtbaar blijven tot en met akkoord en order.
Dextensive houdt deze functie niet los van de rest. Klantgegevens, projectinformatie, communicatie en bestanden blijven beschikbaar voor de collega’s, werknemers en partners die in de volgende processtap verder werken.
Werk zonder opnieuw invoeren vanuit de oorspronkelijke klantvraag.
Houd versies, bedragen, status, bijlagen en verantwoordelijke bij elkaar.
Zet akkoord gecontroleerd door naar order, begroting, planning en project.
Zo werkt het
Van invoer naar resultaat, zonder losse tussenstappen.
De precieze inrichting volgt uw rollen, processen en gewenste toegang. Dit is de gebruikelijke hoofdlijn.
Ontvangen
Start vanuit een websiteaanvraag, relatie of bestaande klantvraag.
Samenstellen
Gebruik calculatie, begrotingsregels en actuele klantgegevens.
Opvolgen
Bewaak verzending, reactie, akkoord en de volgende processtap.
Van overzicht naar detailkaart
Bekijk niet alleen de lijst, maar ook wat er na een klik opent.
Het overzicht is ingericht om snel te filteren, prioriteren en door te klikken. Iedere regel blijft gekoppeld aan de oorspronkelijke klantvraag en de volgende commerciële stap.
OverzichtWerkvoorraad en opvolging
- 01Relatie & onderwerp
Direct herkenbaar bij wie en welke aanvraag de regel hoort.
- 02Status
Zie wat concept, verzonden, akkoord of nog op te volgen is.
- 03Bedrag & datum
Vergelijk waarde, geldigheid en gewenste beslisdatum.
- 04Eigenaar
Maak duidelijk wie de eerstvolgende actie uitvoert.
DetailkaartOpent vanuit de geselecteerde regel
Open de volledige klantkaart
Een klik op een regel opent de gegevens, documenten, historie en acties zonder dat de samenhang verloren gaat.
- Klant
- Voorbeeldbouw B.V.
- Referentie
- O-26001
- Status
- In behandeling
- Vervolgactie
- Bespreken op 8 oktober
Open dossierBekijk bestandenStart vervolgactie
Actuele voorbeeldweergaven
De beelden sluiten aan op Offertes en de gekoppelde processtappen.
De afbeeldingen worden automatisch klaargezet zodra u dit onderdeel nadert. Via een rechtstreekse link naar de voorbeelden worden ze meteen geladen en weergegeven.
Passend ingericht
Wilt u Offertes in uw proces gebruiken?
Vertel ons over uw werkwijze, gebruikers en gewenste start. Accountbeheer helpt de juiste modulecombinatie voorbereiden.